A Kegyes Urunk, Carolus Nagy Károly – Carolus – középkor frank birodalmának formálódó, felbomló és újra rendeződő Európában játszódik. Hősei a Lupigis család tagjai – longobard nemesek –, akik egy sikertelen lázadás után birtokaikat vesztve szétszóródnak az egész karoling Európában. A regény középpontjában Johannes Lupigis áll, a tüzes lelkű, szabad szellemű ifjú, aki – megöregedve s bölcsen – a hajdan gyűlölt császár titoknokaként és népe történetírójaként végzi életét. Az ő sorsában és kamaszkori szerelmének, a lázadó longobard vezér leányának, Angilának sorsában tárul elénk a kegyes Úr, Carolus kora – történelmi dicsfényétől megfosztva, a maga kegyetlen, csontot és lelket törő valóságában.
